Der Eisenbahnunternehmer Morton läßt den Farmer McBain durch seinen Gehilfen Frank erschießen, da sich McBain vertraglich verpflichtet hatte, entweder einen neuen Bahnhof fristgerecht zu bauen oder seine komplette Farm an Morton abzutreten. Des brutalen Mordes wegen werden der Bandit Cheyenne sowie der in der Gegend unbekannte Mundharmonikaspieler verdächtigt. Nach kurzer Zeit erkennt letzterer jedoch, daß Frank nicht nur der Täter, sondern auch jener Mann ist, den er schon jahrelang suchte. Zusammen mit Cheyenne hilft er nun Frau McBains beim Aufbau der Bahnstation. Wiederum versucht Frank die Fertigstellung zu verhindern, wodurch es zum Duell kommt, bei dem der Killer schlußendlich begreift, wer der Mann mit der Mundharmonika ist. Einer der legendärsten Western aller Zeiten und ein absolutes Muß!
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